Da CIA-agent Jason Jones, JJ blandt venner, degraderes til en lille overvågningsopgave, møder han Sophie, en sød niårig pige med ben i næsen. Modvilligt opdager JJ, at han ikke kan modstå Sophies charme, intelligens og talent for spionage.

CIA-agenten Jason Jones – JJ blant venner – har blitt degradert og er på en spaningsjobb når han ender opp i en søt, men bestemt niårings vold. Sophie (Chloe Coleman) er en gatesmart jente med hode for teknologi, og hun har oppdaget JJs skjulested nær leiligheten hun bor i sammen med moren. Sophie overtaler JJ om å lære henne å bli spion i bytte mot å ikke avsløre ham. Trass i sin motvilje oppdager JJ at han ikke kan måle seg med Sophies avvæpnende sjarme, kløkt og talent for spionasje.