På den anden side af floden i det store slot bor Herskeren med sin Herskerinde. Herskerens største glæde i livet er at kunne opfylde Herskerindens ønsker. En dag ønsker hun sig at få nogle børn, en dreng og en pige...

Eventyrfortelling basert på Maria Gripes bok om en fattig glassblåserfamilie i Småland og deres to små barn som blir kidnappet av en heks.