Fjortenårige Erik tilbringer en sommer i begyndelsen af 60'erne ved sommerferiestedet Genesaret. Her opholder den smukke Kim Novak, som i virkeligheden hedder Ewa og er Eriks lærerinde, sig også. Mens sommeren skrider frem, bliver de mærke skyer i horisonten tydeligere og tydeligere.

14 år gamle Erik tilbringer en sommer på begynnelsen av 60-tallet ved Genesaretsjøen. Der oppholder også den vakre Kim Novak, som egentlig heter Eva og er lærer på Eriks skole, seg. Det som først ser ut til å bli en av guttenes beste sommere noensinne, viser seg å bli noe helt annet...