I Okavangodeltaet i Botswana er en ung nilkrokodille mor for første gang. Etter å ha sikret seg muligheten til å pare seg, møter hun hard konkurranse om de beste hekkeplassene. I flere måneder må hun vokte eggene gjennom flom, stekende sol og stadige angrep fra rovdyr. Varaner, mungoer, bavianer og rivaliserende krokodiller utgjør alle en trussel mot reiret. Når ungene endelig klekkes, bærer hun dem forsiktig i munnen til et tryggere sted. Men farene er langt fra over. I dette vannlandskapet jakter selv krokodiller på sine egne, og bare noen få unger vil overleve. For den unge førstegangsmora kan alle valg være avgjørende i en verden der ingen unger er garantert å vokse opp.